Полковник Николай Устюжанин, экс-оперативник военной контрразведки и виртуоз в обращении с оружием и в боевых искусствах, всегда готов рисковать жизнью ради выполнения своей миссии. Однако одна из его операций завершается неудачей, и один из агентов погибает. Николай убежден, что среди них завелся предатель, но его отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы выманить предателя, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в изолированную деревушку к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя работа: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.