Детектив Константин Логов привык держать дистанцию и сосредоточиваться исключительно на своей работе. Руководство доверяет ему самые запутанные расследования, с которыми он справляется на удивление легко. Однако в этот раз Костя сталкивается с настоящей головоломкой: в его районе совершены жестокие преступления, и неясно, кто за ними стоит — человек или нечто иное. Местные жители говорят о коварных русалках, но Костя не может избавиться от подозрений в отношении очаровательной девушки Оксаны, к которой он чувствует влечение.