В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый в былые времена эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он непрестанно увеличивает налоги, что обрекло жителей на бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не имевшие дела с людьми уже двести лет, боятся за своё хрупкое спокойствие.
