Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. На первый взгляд, командировка кажется невероятно скучной. Однако события за кулисами развиваются неожиданно: во время представления убивают главного режиссёра, и на ведущую актрису совершается покушение. Пытаясь разобраться в происходящем, Озеров и Величковский сталкиваются с загадочной фигурой — призраком актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда об этом актёре живёт в городке уже целый век...